Σε νέα φάση περνά η υπόθεση του Αυτοκινητοδρομίου Πάτρας, καθώς ο επιχειρηματίας Μάριος Ηλιόπουλος, μέσω της εταιρείας συμφερόντων του, κατέθεσε πλέον και επίσημα δεσμευτική πρόταση εξαγοράς προς τους μετόχους της «Αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας Α.Ε.», επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον που είχε αποκαλύψει το προηγούμενο διάστημα το Dete.
Η πρόταση αφορά στην απόκτηση του 85% των μετοχών της εταιρείας και συνοδεύεται από συγκεκριμένους οικονομικούς όρους, χρονοδιάγραμμα και δεσμεύσεις για την επόμενη ημέρα του φιλόδοξου εγχειρήματος που φιλοδοξεί να δημιουργήσει στην περιοχή του Ερυμάνθου μια πίστα διεθνών προδιαγραφών.
Αναλυτικά
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρότασης, το προσφερόμενο τίμημα ανέρχεται σε 3,5 εκατομμύρια ευρώ για το σύνολο του ποσοστού του 85% των μετοχών της εταιρείας. Ωστόσο, τίθεται ως βασική προϋπόθεση η συγκέντρωση του συγκεκριμένου ποσοστού, καθώς στην πρόταση διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί το 85% των μετοχών, η συμφωνία δεν θα προχωρήσει.
Πέραν του τιμήματος, η πλευρά του Μάριου Ηλιόπουλου αναλαμβάνει και υφιστάμενες οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας, συνολικού ύψους έως 640.000 ευρώ. Ειδικότερα, η πρόταση προβλέπει την ανάληψη οφειλής 600.000 ευρώ προς τη Noisis, δανειακής υποχρέωσης 20.000 ευρώ προς την Intrum, καθώς και 20.000 ευρώ που αφορούν νομική υποστήριξη.
Μάλιστα, στο κείμενο της πρότασης διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε άλλη οικονομική υποχρέωση προκύψει πέραν των 640.000 ευρώ θα βαρύνει τους πωλητές. Υπάρχει ωστόσο ειδική πρόβλεψη για ενδεχόμενες επιπλέον απαιτήσεις της Noisis, οι οποίες, εφόσον προκύψουν, θα καλυφθούν από την αγοράστρια εταιρεία.
Ο στόχος
Η πρόταση αποκαλύπτει παράλληλα και τον στρατηγικό στόχο της επένδυσης. Όπως αναφέρεται, σκοπός της εξαγοράς είναι η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας για την κατασκευή και λειτουργία αυτοκινητοδρομίου διεθνών προδιαγραφών στην ιδιόκτητη έκταση που διαθέτει στη θέση «Ρέντες» του Δημοτικού Διαμερίσματος Χαλανδρίτσας του Δήμου Ερυμάνθου.
Πριν από την οριστική ολοκλήρωση της συμφωνίας προβλέπεται η διενέργεια οικονομικού και νομικού ελέγχου της εταιρείας, με εξέταση στοιχείων όπως συμβάσεις, εκκρεμείς υποχρεώσεις, βιβλία μετόχων και μετοχών, οικονομικά δεδομένα και ισοζύγια.
Έως τέλος Ιουλίου
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το χρονοδιάγραμμα που θέτει η πλευρά Ηλιόπουλου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής προτείνεται να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2026, ημερομηνία μέχρι την οποία παραμένει σε ισχύ και η δεσμευτική προσφορά.
Η κατάθεση της πρότασης αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα μετά τις διερευνητικές επαφές των τελευταίων μηνών και δείχνει ότι το ενδιαφέρον του γνωστού εφοπλιστή και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ δεν περιορίζεται σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά συνοδεύεται πλέον από συγκεκριμένο οικονομικό σχέδιο και χρηματοδοτική δέσμευση.
Να βάλουμε αυτό, με μπολτ σε μεσότιτλους και οικονομικά στοιχεία.